铝箔龙头与动力电池一哥再度牵手！搞啥大事？
3月21日晚间，鼎胜新材(603876)发布公告，公司及下属全资子公司五星铝业、联晟新材与宁德时代达成战略合作协议，约定在2023年-2025年期间，为宁德时代提供最具竞争力的产品，且供应宁德时代的锂电池铝箔份额不低于其需求的50%。在前述保底份额基础上，宁德时代将根据五星铝业实际质量提升情况，增加其供应配额。为支持五星铝业扩产，宁德时代将向五星铝业支付部分预付款。除国内业务合作外，协议双方还将进一步加强海外生产基地合作，约定在2024-2026年间，鼎盛新材欧洲生产基地将向宁德时代供应一定数量的锂电铜箔。鼎胜新材表示，本次战略协议将进一步扩大供需合作，不过后续具体采购数量取决于宁德时代的需求情况、公司生产情况、产品价格的波动、原材料供应及双方未来合作等多种因素，最终以正式订单为准，对2023年度生产经营业绩不构成重大影响。证券时报·e公司记者关注到，早在2021年底，鼎胜新材就曾被宁德时代“锁单”。按照当时的框架协议，鼎胜新材将在2021年11月1日-2025年12月31日期间向宁德时代供应动力电池铝箔，最低供货量合计为51.2万吨。作为国内铝箔龙头厂商，鼎胜新材主要产品涵盖空调箔、单零箔、 双零箔、铝板带、新能源电池箔等，近年来公司紧抓新能源市场发展契机，及时转产并扩大电池箔产能，目前在江苏镇江、浙江杭州、内蒙古通辽、泰国及意大利设有5大生产基地，市占率稳居行业第一。根据安泰科数据，2021年，电池箔行业总产量为14万吨，鼎胜新材2021年度电池箔产量5.78万吨，市占率约为41.29%。在客户群方面，鼎胜新材已进入国内主要储能和动力电池生产厂商供应链，包括比亚迪、宁德时代、ATL、LG新能源、国轩高科、蜂巢能源、中创新航、SK新能源 （江苏）、三星SDI、亿纬锂能、欣旺达等。当前，下游动力电池厂商均在大幅扩产，鼎胜新材频繁收获下游客户采购长单。除宁德时代外，2022年6月，公司与蜂巢能源签订战略协议，拟在2022年-2025年期间向后者供应锂电池铝箔及锂电池涂碳铝箔，预计总供应量为8.08万吨；今年2月，又与LG新能源及其在中国3家全资子公司签订协议，将在2023年-2026年期间累计供应锂电池铝箔约6.1万吨。在鼎胜新材看来，未来电池铝箔的市场前景依然广阔。高工锂电预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh，2030年有望达到3000GWh，对应电池铝箔需求量分别为54.25万吨、105万吨，若叠加储能以及细分领域的电动化，需求量会更高。与此同时，目前锂离子电池的正负极集电体分别是铝箔和铜箔，而由于钠离子不会与铝形成合金，未来钠离子电池的正负极集电体均可以使用成本更低的铝箔，将进一步扩大电池铝箔市场空间。光大证券研报指出，预计2023-2025年全球电池铝箔仍将维持紧平衡局面。基于对未来市场的看好，鼎胜新材持续加码产能。目前，公司正在推进非公开发行事项，拟定增募集不超过27亿元，其中19亿元将用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目。项目投产后，将新增20万吨电池箔成品及60万吨的电池箔坯料产能，其中30万吨坯料产能用于匹配本次新增的20万吨的电池箔成品生产，另外30万吨可自用或外销给其他电池箔生产商。市场需求旺盛叠加产能加速释放，鼎胜新材2022年业绩大增。据业绩预告，公司2022年净利润为13.5亿元-14.5亿元，同比增长213.92%-237.17%。责编：张骞爻校对：李凌锋
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