恒大清账，房产安心；游戏类基金有望创出历史新高！
今日A股市场几个重要指数涨跌互现。表现最强的是互联网，其次是软件服务、传媒娱乐以及文教休闲、IT设备。这几个行业均出现了超过1%的平均涨幅，而保险、建筑与医药，则大幅下跌，平均跌幅也超过了1%。今日市场最关注的就是，恒大出了重组报告，确实令人心惊，这家公司的债务居然高达7000多亿元，虽然高得吓人，但是考虑到其旗下还有1316个项目，假如每个项目的销售额能够达到10亿元，那么恒大也有1.3万亿元的营收了，这样看下来，似乎还债也不是完全没有希望。其实恒大的资产也不复杂，就是三块，一块是房地产，第二就是与房地产相关的物业管理，第三就是新能源汽车。大家都知道，新能源汽车，根本就是一个呑金兽，在房地产行业已经被国家调控成买家大幅萎缩的情况下，许家印还想拿卖房子的钱去搞汽车，这确实是太过乐观了。这三块产业中，原来最赚钱的是房地产，第二是物业，而汽车行业属于初创，正是需要大量投入的阶段。在房地产早就被政策吹风要调控的情况下，在万科都高唱要盖被子准备过冬的情况下，真不知道许家印是哪里来的灵感，要去搞这个汽车项目？而且，房地产开发居然搞了1316个项目！这是对国家的房地产行业有多大的信心啊？要知道恒大的项目都不小，估计按照过去十年各地房地产的平均价计算，说它一个项目能卖出10个亿绝对是保守了。估计过去房地产形势太好了，赚钱就与项目数成正比，所以地越拿越兴奋，最后停不下来，到房地产调控的时候，想着赶快去搞个更赚钱的汽车项目，这样房地产调控到来的时候，可以凭借汽车上岸了。可惜人算不如天算，不但汽车没能上岸，就连最赚钱的房地产也变成负资产了，这就是形势比人强。不知道这是不是后来许家印放弃任大首席的一个原因：为啥没早点给我预测出来房地产形势的急转直下？或许任大首席说了，许主席听不进去？都有可能。其实恒大估计对房地产也是有心生退意的，但是有两个原因导致它退得不够快，所以才会被大浪拍得奄奄一息了。一个就是，确实早就想换赛道了，但是换了之后的效果都不理想。估计大家还记得，之前恒大赞助中国足球，借着足球是想学农夫山泉的老板去卖水的，中间还卖过有机大米什么的，但是中国的饮料界，是一个完全彻底的竞争性行业，不但有国内企业在卷，外资也是十分强大的，再要弄个饮料界的头牌，属实不容易。结果，虽然听说许老板下了死命令，但是水企业还是黄了。反正我是再没见过恒大水了。后来看上了新能源汽车，这个大家都知道了，这事不光许家印难，乐视的贾跃亭也一样干得很难，到现在都没能真正地开张这门生意。第二个原因，估计是之前许的运气太好了，2008年，本来已经撑不下去了，结果传说去香港打了一场牌，获得了香港大富豪的资金支持，顺利渡过难关；第二次遇到难关，不但得到了香港大刘的鼎力支持，还因为助攻深圳地铁拿下万科的大股东，得到了债券获得大额认购的支持，再次渡过了难关。所以，许家印是不是觉得吉人自有天相呢？转型不顺外加主业经营一直运气不错，这或许是许家印低估房地产调控力度，最终失血过多的重要原因。所以，我个人判断，假如有人愿意把恒大汽车这个正需要烧钱的项目买过去，让恒大停止流血，同时那1316个项目可以借低息新债、还掉高利息的旧债，把房子盖起来，物业公司再支持一把现金流，恒大这家公司还是有希望重新站起来的。估计投资者也大多是这么判断的，毕竟这么大一家公司倒掉，对经济的冲击力还是很大的，没有人希望它倒下，这个报告一出来，债权人要么借新还旧，要么拿房产或是股权抵债，相信还是可以退一步海阔天空的，毕竟把恒大逼破产清算了，能得到的本金仅在2.5%与9.3%之间，这样的亏损太大了，无法承受，不如再拿两年看看。所以今日房地产板块还是小涨了一把。而昨日的分析也完全应验了，今日半导体板块就下调了，而人工智能的股票却在猛涨，尤其是在人工智能应用领域阻力最小的游戏行业，昆仑万维直接20%的涨停，带动游戏类基金集上涨超过6%，游戏传媒类的基金也上涨了3%以上，这在基金中的表现是相当少见的。在游戏类的ETF基金中，除了新发行的基金已经创出上市以来的新高外，老的基金与历史最高纪录只有一步之遥了，很可能周一就会创出历史上的新高。考虑到游戏这个板块已经被打压得很久了，所以，这一板块还是可以找机会进入并持有的。惟一需要关注的就是来自政策层面的风险。
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